Saiba onde cada pessoa está. E o que fazer agora.

A ficha de cada pessoa, do primeiro toque ao pagamento. Tudo o que ela fez chega por eventos de qualquer sistema, o estágio (lead, prospect, customer) sai do que ela fez, e agentes propõem o próximo passo, que só sai depois de uma checagem sem IA e, quando é falar com a pessoa, da sua aprovação. É o que o mercado chama de CRM, com uma diferença de desenho: a unidade é a pessoa, não a oportunidade.

Três eventos, e eles não mudam: qualquer primeiro evento faz dela lead, account.created faz dela prospect, e só subscription.paid faz um customer. Se ela cancelar depois de pagar, volta a prospect. Mover à mão vale só entre lead e prospect, com motivo, e dura até um evento discordar: o funil vence, e a linha do tempo mostra por quê.

Pelo mesmo webhook assinado de toda fonte: Standard Webhooks com os cabeçalhos x-ccm-id, x-ccm-timestamp e x-ccm-signature, e o corpo { type, timestamp, data }. A assinatura é o HMAC-SHA256 de "id.timestamp.corpo" com o segredo da fonte, então qualquer linguagem que calcule um HMAC envia. Fora da janela de 5 minutos, a entrega é recusada; o mesmo id de novo não duplica.

Dá. A sua lista de contatos entra por importação CSV, pelo painel, com cabeçalhos em português ou em inglês, e cada linha vira o primeiro toque da pessoa. Importar o mesmo arquivo de novo não muda nada. Os eventos podem vir depois, quando o seu sistema estiver pronto para assinar as entregas.

O que você escolher: a primeira aula, o primeiro pedido, a primeira sessão marcada. A primeira vez que a pessoa faz isso, o People registra account.activated naquele momento. Trocar a escolha recalcula as ativações que já tinham chegado. Se o seu sistema já manda account.activated, não há nada para escolher.

Não para começar a falar com alguém. Toda ação passa por uma checagem sem IA, e falar com a pessoa começa pedindo a sua confirmação; a escada de confiança, que sugere liberar um tipo de ação depois de 50 pedidos com 95% de aprovação em 30 dias, nunca sugere isso para mensagens. A primeira mensagem para quem nunca escreveu e a oferta de preço são sempre de uma pessoa, seja qual for a política, e apagar nunca é ação de agente.